影片开篇,韩国僧侣忽然出现,公然挑衅,挑战黄飞鸿,打败杨瑞,黄飞鸿赶来,却见杨瑞倒在地下,当下,黄飞鸿向韩国僧侣挑战,结果却败了!黄飞鸿心中郁闷,决定向师祖学艺,一路上遇到了一群匪徒,并结识了龙千辛。黎元洪派人来找他,他不愿出山。回到师门时,师母却不见了。黄飞鸿下山,找到师母,师母却说不愿再看见他。他心中郁闷,对师母的态度改变。在拳馆中,黄飞鸿遇到了自己的情敌,与其决斗。黄飞鸿的实力再次进步。在学校中,张玉贞即将被人所害,黄飞鸿及时赶到,将其救下。在与张玉贞的接触中,黄飞鸿发现自己的武艺又有了新的突破。而此时,龙千辛却被韩国人所打伤,黄飞鸿义无反顾与韩国人展开一场激烈的搏斗,终于将他击败。在学校的比赛中,黄飞鸿与张玉贞一直在一起,两人的关系也有了新的发展。而黄飞鸿在比赛中更是展现出了非凡的实力,最终获得了比赛的冠军。然而,在比赛结束后,黄飞鸿却得知了自己师母的死讯,黄飞鸿心中悲伤万分,决定要为师母报仇。最终,黄飞鸿在一场惊心动魄的激战中,终于将仇人一一击败,完成了师母的心愿,也终于找到了自己的归宿
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